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在浩瀚的大海深处，有个鱼儿的王国。海王有6个俊秀的儿子，尤其是小儿子比哥哥们更美丽，他善良纯洁，有着美妙动听的声音。他们自由自在、无忧无虑地生活在大海里。老祖母有时会给他们讲些海上面的新奇故事，使最小的王子的心中充满了对海上面世界的憧憬和渴望。
终于盼到了15岁，小王子被允许浮上海面。他兴奋地东张西望，想把一切都收在眼里。这时一艘大船驶近他身旁，船里有许多穿着华丽的人正在为王子庆贺生日。当小人鱼看到英俊的王子时，深深被他吸引住了。忽然一阵狂风暴雨，风浪摧毁了大船，人们落入水中，向海底沉下去。小人鱼冒着生命危险，奋力托起王子的头，把他推到沙滩上，他轻轻吻了王子的额头，躲到远处的水中。等着有人来救他。这时教堂里走出许多人，一位少年发现了王子，他叫来一些人，救了王子。王子醒了，他以为是少年救了他，一点也不知道小人鱼。回到海里，小人鱼把自己的心事告诉哥哥们，哥哥们告诉他这王子是谁，并指给他王子的住处。于是小人鱼决心去找心爱的王子。
小人鱼想要上岸，于是他到海底深处找到巫师，“巫师大人，你有什么药可以让我上岸吗？”
俊美的巫师有一瞬间的怔愣“王子殿下，您为什么想要上岸呢？”
小人鱼面带桃花，支支吾吾的把自己的经历告诉了巫师。巫师看着小人鱼害羞的样子，心中忍不住涌上一片嫉妒，他满怀恶意的说，“确实有可以让您上岸的药，但是您需要在黎明前服下，您服下后将失去优美的嗓音，走路的时候会像踩在针尖上一般疼痛，并且一旦变为人，就再也不能变成鱼儿回到大海了。即便如此，您也愿意吗？”
小人鱼坚定地点头，于是巫师把药给了小人鱼。深夜，小人鱼向着熟睡的亲人抛了1000个吻，心痛得似乎要裂成碎片，他悄悄地离去了。与此同时，巫师悄悄地找到王子，告诉了王子真相，并且要求王子同意与他共享小人鱼，作为告知真相的报酬，对这一切，小人鱼一概不知。
小人鱼来到王子的宫殿，喝下了巫师的药，一阵剧烈的疼痛过后，小人鱼的尾巴变成了双腿，他发不出动听的声音了，只能发出可怜的呜呜声。王子发现了小人鱼，他被小人鱼的俊美可爱深深地吸引着。小人鱼喜欢着王子，对于王子的诱导没有防备，小人鱼天真的相信着王子，直到他表示他想要回到海洋，回到哥哥们身边的时候，王子终于受不住，发难了。
王子把小人鱼关了起来。
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